Toute personne morale ou physique dispose d’un patrimoine. Ce patrimoine peut être : mobilier, immobilier, financier ou encore professionnel mais correspond aussi aux dettes et engagements.
Ce bilan est la première étape pour définir une stratégie patrimoniale et choisir différents types d’investissements pour répondre aux différentes problématiques : augmenter son patrimoine, générer des revenus complémentaires, préparer sa succession et transmettre son patrimoine.
Il est également nécessaire à différent moment : milieu de carrière professionnelle, passage à la retraite, changement dans la situation maritale, héritage…
La réalisation d’un bilan patrimonial nécessite un fil conducteur. Ce bilan nécessite plusieurs documents annexes dont l’analyse et l’interprétation requiers des connaissances financières, fiscales et juridiques. Il arrive que ce service soit ainsi payant chez certains professionnels.
Notre cabinet est soumis au devoir de réserve, de discrétion et secret professionnel. À ce titre, les informations collectées sont garanties confidentielles et mises à disposition qu’aux personnes autorisées du cabinet.
